＜初回盤＞
[CD]
1：Last Dance feat. 初音ミク／八王子P
2：曖昧ライア feat. 初音ミク／八王子P
3：Bitter Majesty feat. 初音ミク／八王子P
4：No Equation feat. 初音ミク／八王子P
5：名作！傑作！マスターピース！feat. 初音ミク／kz(livetune) × 八王子P
6：創造テレパシー feat. 初音ミク／八王子P
7：バタフライ・グラフィティ feat. 初音ミク／八王子P
8：Refrain feat. 初音ミク／八王子P
9：ヒビカセ×Sweet Devil -Special Mashup- （Bonus Track）
10：Hand in Hand -八王子P Remix- （Bonus Track）

[DVD]
1：曖昧ライア feat. 初音ミク Music Clip